El 15 de enero en la Tierra Media la Compañía del Anillo llega a la Cámara de Mazarbul y descubre la tumba de Balin. Gandalf lee las últimas páginas del Libro de Mazarbul, y la Compañía es atacada por orcos y un troll. Durante la huida de la Compañía se revela el Daño de Durin y Gandalf se enfrenta a él en el Puente de Khazad-dûm, cayendo ambos al vacío. En el Valle del Arroyo Sombrío, Gimli insiste en que Frodo mire la Piedra de Durin y el Lago Espejo. Al atardecer la Compañía llega a Lothlórien, donde se encuentran con Haldir y sus hermanos. Pasan la noche en flets mientras los orcos se internan en el bosque, y Gollum intenta acercarse a Frodo.
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